國務院2021年印發的《2030年前碳達峰行動方案》曾提出“指標”--到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內。自2022年底開始，陸續有千萬噸、百萬噸級大煉化項目投產，這些項目均在“十三五”期間確立并開建，目前陸續進入投產期。
業內人士指出，面對嚴峻形勢和激烈的競爭，國內油品及煉油副產品將面臨產能“天花板”，國內煉化領域將迎來新一輪競爭，倒逼行業加快產能結構調整步伐。
煉油指標或超額
截至2022年底，我國千萬噸及以上煉廠已增至33家，總煉油能力超9.8億噸，成為世界第一大煉油國。其中，中國石化、中國石油和中國海油總煉油能力約58605萬噸/年，其他主營煉廠總煉油能力達60105萬噸/年，共占國內總煉油能力的61.69%。
煉化行業資深從業人士田軍表示，除主營煉廠實力不減外，國內獨立煉廠原油一次加工能力占比也在逐年上升，并開啟一體化多模式、縱深化發展。
2019年，首個民營大煉化--恒力石化投產，隨后浙江石化煉化一體化項目投產，國內民營煉化企業迅速崛起。
“憑借投資體量大、建設快、主體多元等優勢，煉化行業正朝著產業聚集化、產業鏈垂直一體化、產品高端多元化方向轉型升級，標志著我國煉化行業轉入全產業鏈多元化競爭格局。”田軍說。
據《中國能源報》記者了解，到2025年底，國內還將有8套煉油裝置計劃投產，原油一次加工能力新增規模達1.1億噸，若目前在建項目均投產，屆時我國原油一次加工能力或接近11億噸/年，比10億噸的“指標”超出1億噸。田軍認為，國內新增煉油產能擴張勢頭強勁，與千萬噸級以上的大型煉化項目密集落地密切相關，也致使煉油產業面臨產能總體過剩挑戰。
公開數據顯示，2022年，國內原油加工量首次同比下降，意味著我國一次原油加工能力過剩超過2億噸；全國成品油消費量3.45億噸，同比微增0.9%。
加速淘汰落后產能
“我國煉化行業需應對能源安全、化工產品國內保供以及產業結構持續優化三重挑戰，加之新能源技術快速突破、'雙碳'目標倒逼以及振興發展強勁需求，使整個行業處在能源變革和轉型升級的風口上。”中國石油和化學工業聯合會會長李壽生表示。
整體看，近年來國內小型煉廠生存空間陸續被擠壓，煉化一體化快速發展成為國內煉廠轉型的新趨勢。預計2023-2026年，國內新增總煉油能力在8300萬噸，而落后產能將被淘汰或整合，煉油能力在200萬噸/年以下的煉廠或加速退出市場。
“因為在建和擬在建項目都是正常審批項目，一般不會取消或縮減規模，所以淘汰小規模和落后產能，可能是未來產能達到'硬指標'的主要方式。”田軍坦言。
中國海油東方石化相關人士指出，目前國內淘汰小規模和落后產能的速度較慢，但煉油產業總體正向資產布局和資產結構持續調整、優化“油轉化”和“油轉特”進程加速、加大一體化程度和深度不斷推進。
有業內人士指出，煉油企業選擇哪條路，都會面臨“油轉化”趨勢帶來的陣痛。具有前瞻性的煉油企業已為長期生存和發展作出巨大投入，但破局仍需勇氣。
量體裁衣制定方案
受訪人士均表示，隨著新一輪項目投產，未來國內煉油行業同質化競爭將加劇，煉油結構將持續優化，大型煉化一體化建設步伐加快，化工原料需求增量明顯。預計到2025年，油品需求基本達峰，原油將更大比例應用于生產化工產品。
隨著減油增化和低碳轉型加速，油轉化、低碳化關鍵及核心技術的支撐作用將愈加凸顯。例如，中國石化開發了百萬噸級齊魯石化-勝利油田CCUS項目，實現二氧化碳捕集、驅油與封存一體化應用。中國石油推進吉林石化轉型升級項目，在綠電替代、節能減排等方面開展低碳化探索。
“雙碳”目標下，油轉化進程將加快。恒力石化、東方盛虹等龍頭民營煉化企業將不斷向新能源、新材料方向延伸，重點發展可降解塑料、充電樁材料、光伏膠膜樹脂材料等產品。
中國石油經濟技術研究院建議，煉化企業首先要持續推進新舊產能置換，淘汰落后產能，加快建設世界級煉化基地和現代化產業園區；其次，持續推進“減油增化增特”，減少成品油產量、增加化工材料生產、增加特種油品生產；三是持續推進科技創新，實現產品與技術高端化，管理精細化、智能化和數字化；四是推進綠色低碳發展，從節能降耗向全方位減排發力。
上述業內人士指出，化工企業的轉型難題短時間內無法完全解決，很多問題既考驗企業對化工行業的認知，也考驗現金流，需要辯證看待目前市場中遇到的問題和困難，找到契合自身競爭力的發展道路，并尋找與龍頭企業配套發展的空間。(記者 渠沛然)
轉自：中國能源報
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