臣君資本：統一監管時代 堅守“安全、穩健”生命線

　　“‘安全、穩健’是臣君資本當前最重要的投資理念。”資管新規大背景下，臣君資本始終秉持著自己一貫的堅持。

　　眾所周知，私募基金行業高風險與高收益如影隨形，風險存在于投資流程的每個環節。為做好風險控制措施，臣君資本建立完善的風險防控體系，將風險控制貫穿在產品成立到產品結束的各個環節中，準確的識別風險，明確各類風險的顯示情形和影響程度，并建立起在投資事前、事中、事后系統化的風險控制流程。降低風險的同時實現收益的增長，最大限度確保資金的安全運用和投資流程的嚴謹規范。

　　“安全、穩健”是臣君資本當前最重要的投資理念。臣君資本投資總監郄曉林表示，臣君資本優選證券投資基金，并依靠多年以來在證券投資行業內積累的同業資源，對所投資標的進行科學分析和量化篩選，將這些優秀的基金進行不同風格的組合，獲得收益和風險控制效用的最大化。

　　在業內，臣君資本起步早，取得的收益較為顯著，尤其在FOF領域表現優異。

　　據悉，臣君資本首次發行FOF基金時，在運行短短5個月的時間里，產品預期年化收益就已經突破50%，比預期收益高出20個百分點。

　　對此，臣君資本投資總監郄曉林表示，只有為投資者創造價值，才能贏得信任。所以，為投資者帶來長期穩健的投資回報始終是臣君資本的首要任務。

　　“臣君資本屬于國內在FOF領域發展比較快的私募公司，通過投資團隊對市場的專業判斷能力和強大的信息搜集能力，以及充足的私募合作伙伴和靈活的資產調整配置，臣君資本尋找到市場上真正價值所在，并在保護本金安全的提前下，致力于為投資人帶來安全穩健的長期收益。”郄曉林說。

　　資管行業統一監管大時代，臣君資本認為，FOF仍有很大的發展空間。“臣君資本將憑借自身的實力和強大的管理模式，發揮自身在FOF領域的經驗優勢，助力推動中國私募基金行業不斷壯大，逐步成為國內頂尖的資產管理公司，以彰顯自身價值所在。”

　　具體層面，郄曉林介紹，未來，臣君資本FOF組合團隊將一如既往的按照嚴格的定量和定性分析對投顧進行篩選，組合團隊重組至今已經考察過100多家私募投顧，實際登門拜訪超過50家，覆蓋全市場策略，股票多頭、股票量化、相對價值、宏觀對沖、CTA趨勢跟蹤、CTA量化套利等，組合團隊已經建立自己的投顧池。

　　如上所述，臣君資本團隊堅持通過對市場分析判斷不斷對策略進行選擇和調整。今年一季度，臣君資本組合團隊在拜訪了30多家投顧后準確的判斷出市場走勢將要分化，郄曉林根據考察結果給出如下判斷，“我們認為一級市場和二級市場是聯動的，去年劉士余主席上臺后，從13號文到更改重組管理辦法，到今年5號文、9號文強監管一套組合拳打出來后，中小市值公司的殼價值在迅速衰減，而失去了并購重組、定增和高轉送炒作之后中小創市值正在趨于合理，隨著IPO增速的持續，疊加強監管組合拳作用，資金會越來越理性。我們需要對歷史回測的局限性進行重新的審慎的思考。”所以，臣君資本今年一季度組合團隊選擇子基金的基調就是選擇股票多頭、港股多頭和管理CTA。

　　截至10月底，臣君資本投顧池6家投顧表現如下：股票多頭1收益為62.55%，滬港深多頭收益為32%，管理CTA收益為14%，量化阿爾法指數增強30%，股票多頭2收益24%，套利策略收益為1%。全部6家投顧無一虧損。

　　“安全、穩健”的投資理念護航臣君資本穩步發展，而其在過往發展歷程中能夠乘東風、借大勢的根源在于對行業的深度洞見。

　　本月，備受關注的資管行業基本法——《中國人民銀行、銀監會、證監會、保監會、外匯局關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》亮相，行業在規范化發展的快車道上前進，臣君資本在大勢之下，亦作出了專業的判斷。

　　“資管新規對于股市而言，短期內會對股市造成利空沖擊，造成資金面緊張情緒，同時由于股市缺乏增量資金的持續流入，將改變投資者對資金持續進入股市的預期。長期而言資管新規是對股市利好，有利于金融產品的統一監管，防止重大金融風險事件發生，能夠合理引導資金進一步服務實體經濟。”臣君資本高級基金經理安小光表示，“對于行業而言，會對銀行業的表外業務造成沖擊，打破銀行理財的剛性兌付；同時對非銀行業的通道類公司（信托公司）造成規模上沖擊，一定程度上限制行業發展。”

　　“在安全與穩健的基礎上，保持領先的投資能力是臣君資本不變的追求，推動行業發展則是我們的使命。”洞察到資管行業新趨勢的臣君資本相關負責人表示。

　　轉自：中華網

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