全球零碳新能源龍頭寧德時代（300750.SZ，3750.HK）今日發布公告，擬通過配售H股募集約391億港元。根據公告，寧德時代已于4月28日與美林、中金、摩根大通、摩根士丹利等國際頂尖投行簽訂配售協議，將以每股628.20港元的價格，向不少于6家專業機構投資者配售約6238.5萬股新H股。
據了解，本次新股獲配投資者延續了海外長線資金主導的結構，歐美機構獲配達七成，覆蓋國際主權基金、美國、歐洲、澳大利亞、及中東長線基金、能源和科技專項基金、指數基金、養老金和保險機構等。
值得注意的是，本次配售價較前一交易日H股收市價675.50港元的折讓幅度僅為7%，也是唯一實現H股對A股溢價發行的A+H上市公司，不僅反映出公司及承銷團對當前股價支撐力的信心，也體現了機構投資者對寧德時代長期價值的認可，被市場視為公司深化全球布局、優化股東結構的積極信號。
本次配售新增股份占公司現有H股總數的40%。發行完成后，寧德時代H股總股本將從約1.56億股增至約2.18億股，H股占公司總股本的比例由3.42%提升至4.72%，將有效改善寧德時代在港股市場流動性，并提升公司在國際指數中的權重，吸引更多被動及主動型國際基金將其納入配置組合。充裕的流動性也有望降低交易摩擦成本，增強港股交易活躍度。
寧德時代表示，本次募資凈額約391億港元，將專項用于全球新能源項目建設、零碳業務布局、前沿技術研發投入及補充日常營運資金。公司正加速推進海外基地建設及全球供應鏈資源整合，本次融資或將為公司構建長期可持續的全球競爭力提供關鍵資金保障。
有券商分析師認為，在寧德時代今年強勁的基本面之上，H股交易活躍有望帶來A股估值提升。公司在超級科技日和車展的一系列發布拓寬了技術護城河，昨日與海博思創簽署儲能鈉電3年60GWh鈉離子電池合作，不論是量級還是時間均超預期。此外，成立時代資源集團加強在礦產資源端布局，以及生態創新方面將換電站升級迭代至超換一體站，均為寧德時代未來估值帶來積極的彈性空間。
轉自：中華網
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