近日，海關總署公布前4個月外貿數據，我國鋰電池出口同比增長43.2%，與電動汽車、風電設備共同成為拉動外貿增長的核心引擎。高增速也引發業內關注，這是否與今年出口退稅政策調整形成的窗口期有關？
今年初，財政部、稅務總局公布的《關于調整光伏等產品出口退稅政策的公告》指出，自4月1日退至6%后，2027年1月1日將正式取消電池產品的增值稅出口退稅。這意味著，從明年起我國電池產品出口成本將明顯提升，出口利潤受到壓縮。在此背景下，行業競爭格局將迎來何種轉變？
政策窗口期加持
受訪人士指出，今年前幾個月的電池出口增速，確實與出口退稅退坡政策有關。
“當前全球能源轉型帶動儲能與新能源汽車需求持續增長，歐洲、東南亞、中東及拉美市場訂單穩步釋放，儲能電池成為出口增長核心驅動力。由此來看，出口的全球實際需求約占60%—70%；受出口退稅率下調影響，1—3月海外客戶集中提前鎖價、國內企業加速報關出貨，形成階段性脈沖式增長，這一部分政策窗口期備貨占比約30%—40%。”上海鋼聯新能源研究咨詢總監顏宇翀在接受《中國能源報》記者采訪時分析。
政策的相關調整，讓國內鋰電企業經營與出海布局迎來新的考驗。
瑞浦蘭鈞相關負責人在接受《中國能源報》記者采訪時表示，短期看，出口退稅退坡可能會影響企業出口業務的利潤空間。不過，企業成本具體抬升幅度受多重因素制約，主要包括產品結構、出口業務占比以及海外客戶議價能力等。“對瑞浦蘭鈞而言，公司近年來海外儲能和動力市場持續拓展，已經形成全球化銷售和服務體系。因此，政策變化不會改變公司出海和全球化發展方向。”
基于需求基本面與政策影響，顏宇翀認為，在此背景下，2026年三季度增速將有所回落，前期集中出貨效應消退，增速預計回落至15%—20%。四季度進入需求旺季，海外庫存消化后補庫需求回升，全年出口整體保持25%—30%的穩健增長，具備較強韌性。
價格優勢不會完全消失
退稅政策調整，表面是出口成本與利潤的變動，深層實則是在倒逼鋰電行業告別過往依賴政策紅利與低價內卷的發展模式，轉向技術、品質、品牌與全球化服務的綜合實力競爭。
“過去一段時間，鋰電行業存在階段性供需錯配和低價競爭現象，部分企業在海外市場也會把出口退稅空間轉化為價格讓利。退稅退坡后，企業不能再單純依靠低價搶市場，而要重新回到產品本身、客戶價值和經營質量上來。從這個角度看，政策有助于推動行業價格體系回歸理性，也有利于減少海外市場貿易摩擦風險。”上述瑞浦蘭鈞相關負責人坦言。
對擴產與同質化競爭的遏制節奏也將顯現。“短期已開工項目仍將釋放，產能保持慣性擴張。中期6—12個月內，新增產能投資將明顯降溫，中小企業擴產意愿大幅回落，同質化擴張得到一定程度抑制。2027年政策完全落地后，行業將進入理性擴產階段。”顏宇翀說。
隨著政策紅利逐步退去，鋰電行業原本低價競爭邏輯被打破，市場格局與出口優勢特征也迎來新一輪重構。瑞浦蘭鈞相關負責人表示：“過去依靠低價、低毛利、短周期訂單的企業，壓力會更明顯；而具備技術領先、規模制造、客戶結構、海外渠道和本地化服務能力的企業，反而會在新一輪調整中獲得更穩定的發展空間。”
與此同時，受訪人士還指出，雖然出口退稅紅利不在，但中國鋰電池出口的價格優勢不會消失。“未來，電池行業競爭會從單純的價格優勢轉向綜合價值優勢。也就是說，未來海外客戶看的不只是單價，更是電池全生命周期的成本。”上述瑞浦蘭鈞相關負責人表示。
顏宇翀認為，退稅全面取消后，國內的鋰電池出口價格將上調5%—8%，相對海外競品的價格優勢從20%—25%收窄至12%—15%，價格優勢有所減弱但不會消失。“依托完整產業鏈、大規模制造效率、快速交付與持續技術進步，中國鋰電仍保持全球領先的綜合競爭力。”
構建長期競爭力
在行業格局重構、政策紅利消退的大背景下，鋰電企業也亟需找準自身定位，拿出系統性應對策略。
顏宇翀分析，未來行業差距將持續拉大。“一方面，頭部企業憑借規模效應、產業鏈配套與技術能力，成本較中小企業低10%—15%，政策沖擊下這一差距能拉大至13%—18%。另一方面，頭部企業加快海外產能布局，有效對沖政策與貿易風險；中小企業則缺乏資金與渠道，風險敞口更大。而且，頭部企業現金流與融資能力更強，可平穩度過調整期；中小企業盈利承壓，預計30%—40%將逐步退出市場。”
面對愈發顯著的行業分化，不同規模企業有不同應對路徑。顏宇翀表示，未來，構建長期競爭力必將成為企業在行業洗牌后站得住腳的核心支撐。頭部企業可繼續推進全球化產能布局，強化技術引領，深化產業鏈協同，鞏固規模與客戶壁壘。中小企業則可聚焦利基市場，提升專業化能力，或尋求產業鏈合作整合，避免同質化內卷。
上述瑞浦蘭鈞相關負責人表示：“面對這一趨勢，瑞浦蘭鈞將通過高安全、高質量的產品，提升客戶全生命周期價值，不斷提升產品競爭力；通過提升制造效率、協同供應鏈等措施，持續提升經營質量，優化成本結構；此外，不斷完善海外布局。目前瑞浦蘭鈞已經形成了覆蓋全球六大洲的營銷體系，首個海外基地——印尼基地也正在建設中。公司會繼續堅持技術創新和全球化布局，以更高質量的產品和服務參與國際市場競爭。”（記者 林水靜）
轉自：中國能源報
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