RFP中國與大漢運通家族辦公室達成戰略合作

　　在當前財富管理行業深刻變革、高凈值人群對家族信托與保險金信托的需求持續攀升的背景下，專業人才的結構性缺口已成為制約行業高質量發展的關鍵瓶頸。與此同時，理財師與保險從業者正面臨著從單一產品銷售向全周期財富架構規劃能力轉型的迫切要求。

　　為回應這一行業趨勢，RFP中國與大漢運通家族辦公室正式達成戰略合作，充分發揮雙方在國際認證標準與本土實戰教學領域的互補優勢，共同推出“RFP私人財富信托架構規劃師”專項認證項目。

　　此次合作標志著國際權威理財規劃認證體系與本土家族辦公室實戰資源的深度融合，將為金融保險從業者提供一條系統化、可驗證的家族信托專業成長路徑。雙方表示，未來將持續深化在課程研發、行業標準共建及人才生態建設等方面的協作，共同助力財富管理行業的高質量發展。

　　RFP中國

　　RFP中國作為注冊財務策劃師協會（Registered Financial Planners Institute）的全球聯盟成員，主要負責在中國地區開展RFP協會下設資格認證和專項認證相關工作，其具體工作內容涵蓋：推廣并宣傳資格認證和專項認證、為符合資質的培訓機構頒發授權、組織并管理資格認證和專項認證考試、對候選人資格進行預備審核，以及為持證人提供后續教育服務。

　　大漢運通家族辦公室

　　大漢運通是大漢三通控股集團旗下財富管理品牌，下設家族辦公室及財富學堂，由國內財富管理領域知名導師張羽創建。機構定位為“保險成交訓練的專業賦能機構”，提供線上與線下雙平臺服務。線上“大漢財富學堂”累計用戶超25萬人，課程突破4800節，學習時長超100萬小時；線下已累計服務350余家全國及省市級金融機構，舉辦活動超千場，覆蓋20萬余人。在家族信托與高凈值客戶服務領域擁有成熟的課程體系與實戰經驗。

　　關于RFP協會

　　注冊財務策劃師協會（Registered Financial Planners Institute，又稱國際注冊理財師學會，簡稱RFP協會或RFP學會）是全球財富管理領域的權威資格標準制定者與專業能力認證機構。秉承“專業·成就美好人生”的使命，RFP協會致力于將RFP認證體系打造為全球理財規劃行業的黃金標桿，并構建一個以“專業·誠信·熱愛”為核心價值的全球精英社群。

　　RFP“1+7+N”認證體系，打造全球理財規劃領域的黃金標桿。該體系以“1”個資格認證構建覆蓋客戶全生命周期的綜合財富規劃能力，包括RFP國際注冊理財師、ARFP助理國際注冊理財師、SRFP資深國際注冊理財師；以“7”個專業認證精準切入高凈值客戶核心需求，形成“需求-工具-落地”閉環，包括家辦、法商、信托、傳承、稅務、健康和教育“7”個專業認證；以“N”個專項認證響應市場前沿需求，包括RFP注冊養老規劃師、RFP個稅申報規劃師、RFP全球私人銀行家、RFP注冊貴金屬投資分析師等專項認證。通過RFP“1+7+N”認證體系，系統化推動從業者從“產品銷售”向“專業規劃”轉型，為機構提供財富規劃綜合解決方案，引領行業從“規模擴張”邁入“專業深耕”的價值新時代。

　　REP授權機構

　　轉自：日照新聞網

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