海外訂單爆發、出口數據大幅走高，成為今年光纖產業最直觀的景氣縮影：今年1至4月，光纖出口額同比增長200.05％；3月單月出口額達2.45億美元，同比飆升263.84％，出口均價同比上漲204.32％。今年上半年，全球AI算力基建井噴式擴張，疊加國內“東數西算”工程持續深化，我國光纖產業呈現量價齊升、技術突破、結構優化的發展態勢，在全球產業鏈中的話語權進一步提升。
光纖產業高速發展，離不開政策端的精準引導與系統性統籌。今年6月，工業和信息化部印發《“人工智能+信息通信”創新發展實施意見（2026—2028年）》，明確提出加快建設400Gbps/800Gbps等骨干傳輸網絡，構建城域毫秒級低時延入算能力。此前，工業和信息化部已于2025年10月開展城域“毫秒用算”專項行動，建立城域中型及以上算力中心1毫秒時延圈覆蓋能力監測機制，到2027年實現城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不低于70％。一系列配套政策為光網建設劃定清晰路徑。
AI算力徹底改寫產業需求結構。過去20年，全球光纖產業興衰高度綁定4G、5G移動通信建設周期，運營商集采主導產業冷暖。如今，單個超大規模智算中心的光纖需求量是傳統數據中心的數倍，AI算力需求正徹底改寫傳統格局。2025年，全球數據中心光纖光纜需求同比猛增75.9％，用量達6960萬芯公里；2026年，這個數字預計達9160萬芯公里，增長勢頭強勁。正如長飛公司執行董事兼總裁莊丹所言：“AI浪潮正驅動光纖光纜需求從FTTH（光纖到戶）向FTTG（光纖到GPU）深度延伸，光互聯技術將重新定義AI基礎設施的性能極限。”
需求井噴傳導至出口端，海外訂單成為國內光纖廠商重要增量來源。今年1至4月，我國光纖出口量同比增長30.46％，量增的同時價格中樞明顯上移，反映出高端產品占比持續提升。從出口結構看，數據中心用特種光纖增速遠超傳統通信光纖，成為拉動出口增長的核心引擎。
然而，供給端的瓶頸也隨之凸顯。光纖產業鏈利潤與供給上限集中于光纖預制棒（光棒）環節，該環節技術壁壘高、產線建設周期長達18～24個月，擴產節奏遠遠跟不上AI算力需求的爆發速度。光纖光纜行業調研機構CRU測算，2026年全球光纖光纜總需求達5.77億芯公里，但有效供給僅為3.97億芯公里，整體供需缺口1.8億芯公里。目前全球主流光纖廠商產線高負荷運轉，部分高端光纖交貨周期拉長至半年以上，短期產能缺口難以填補。
在此背景下，國內廠商憑借原料保障和完整產業鏈優勢搶占先機。2025年，我國光纖光纜行業出貨量達3.72億芯公里，占全球總量的56.3％，擁有全球最完整的“預制棒—光纖—光纜—光器件—光設備”全產業鏈體系。專家表示，當海外廠商受關鍵原材料供應約束、擴產受限時，國內企業能夠更快響應這輪需求爆發。以多模光纖為例，憑借低功耗、低時延和高性價比優勢，該產品已成為400G、800G數據中心短距互聯的主流方案。據CRU預測，2027年全球多模光纖需求量約1180萬芯公里。面對這一細分賽道的快速增長，烽火通信充分發揮其在PCVD預制棒制備領域的技術積淀，已全面掌握從關鍵裝備、工藝系統到產品開發的全鏈條自主能力，并通過數字化質量管理保障產品的一致性與穩定交付。為匹配AI時代的高速擴張，烽火正加快推進特種光纖智能制造基地建設，重點擴充PCVD預制棒及配套產能，建成后將新增年產200萬芯公里特種光纖，可靈活量產保偏光纖等高端產品，為800G商用及1.6T超高速光互聯提供支撐，進一步強化“Fiber for AI”的全棧式光連接能力。
2026年上半年，我國光纖產業技術創新持續提速，在空芯光纖等領域實現突破。作為國內首家、全球少數具備空芯光纖穩定量產交付能力的企業，長飛公司目前相關產品累計交付量突破10000芯公里，創下最低衰減0.04dB/km、最長拉絲91.2公里、最長商用線路100公里（東莞至香港）等多項紀錄，并在國內外多地部署超13個商用及試點項目，成為全球商用部署最廣的空芯光纖供應商。今年6月，中國電信與長飛公司聯合德科立完成全球首個現網空芯光纖單波1.2Tb/s超長單跨無中繼波分傳輸系統試驗，打破了無遙泵放大器條件下的單跨無中繼波分傳輸系統容量距離積的全球紀錄。同月，亨通光電與浙江聯通聯合打造全國首條400G省級干線空芯光纖傳輸線路并投入試商用，標志著空芯光纖正式實現從技術試點到省級骨干網規模化商用的跨越。
光纖產業高歌猛進，結構性風險不容忽視。其一，市場需求冷熱分化顯著，傳統通用光纖需求增長乏力，數據中心用特種光纖供不應求，產業告別普漲時代，企業盈利水平高度綁定高端產品研發能力。其二，上下游投產節奏存在時間錯配，光棒新建項目建設周期普遍為18至24個月，2026年開工產線最快2027年年中投產，短期供需緊張局面難以緩解。其三，產業鏈短板依舊突出，高端光電芯片、特種光纖專用高純石英等關鍵物料對外依賴度較高，供應鏈自主可控水平有待提升。其四，全球擴產熱潮暗藏遠期產能過剩隱患。海內外企業集中規劃光棒、光纖擴產，若未來2～3年AI算力需求增速放緩，集中投產的新增產能可能再度引發普通光纖產能過剩，考驗企業差異化布局能力。
光之所向，算力通達。一根纖細光纖串聯起全國算力網絡、跨境數字絲路、千家萬戶的數字生活。面向未來，我國光纖產業將繼續深耕高端技術攻關、補齊產業鏈短板，持續向光而行，以硬核光通信實力為網絡強國、數字中國建設與中國式現代化筑牢堅實的數智傳輸根基。
轉自：人民郵電報
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