9月9日消息 曾經被視為“傳統通信基建”、長期陷入價格戰的光纖，如今正在變成 AI 算力時代的 “硬通貨”。
昨天，康寧與Verizon簽署的十年長單，疊加國內中國移動集采單價近90%的漲幅，共同指向一個事實：光纖行業的供需格局，已經徹底反轉。
光纖大廠康寧宣布，與美國電信運營商Verizon簽署一份持續至2032年的多年期、數十億美元光纖供應協議。按照協議約定，2027年至2032年期間，康寧將向 Verizon交付超過8000萬英里高密度光纖與配套連接方案，產品同時覆蓋家庭寬帶FTTH以及AI數據中心骨干網兩大場景。消息落地后，康寧股價盤初上漲5%。
北美市場爆發：Verizon的長單 寬帶擴容與AI骨干網共建
這份Verizon長期供貨協議承載雙重目標。一方面，支撐Verizon光纖入戶覆蓋擴張，目標新增覆蓋4000萬至5000萬寬帶用戶，提升政企本地接入能力；另一方面，新建的光纖基礎設施，將承載AI業務的數據傳輸任務，打通長途干線走廊上的多座數據中心，支撐跨節點算力調度。
Verizon Business首席執行官Kyle Malady介紹，公司正在搭建融合型網絡架構，一張網絡同時承載家庭、企業傳統流量，并且為超大規模AI客戶提供高容量、低時延骨干傳輸底座。康寧供貨產品包含Corning Contour Flow Cable，該產品可以在現有管道資源內部署更多光纖，降低管道開挖成本、提升網絡部署效率。
康寧光通信業務高級副總裁兼總經理Mike O‘Day表示，本次供貨方案同時兼顧兩大市場：既滿足美國家庭高速光纖接入需求，也匹配AI數據中心內部及跨中心互聯的高速連接訴求。和單純的寬帶網絡擴容項目不同，這筆訂單有個很重要的驅動力：AI 產生的海量數據流量，已經成為運營商升級骨干光纖網絡的核心驅動力。隨著大模型、多模態AI 應用普及，數據中心內部、跨數據中心之間，也就是我們所講的DCI/Scale-across場景的數據交換量呈指數級增長，倒逼運營商提前儲備干線光纖容量。
國內同步印證：中國移動集采落地，光纖價格大幅上行
海外運營商大單印證光纖需求重構，國內市場同樣出現顯著變化。中國移動2026-2027年度普通光纜集中采購項目完成評標公示，項目預算70.998億元（不含稅），采購規模折合6922.20萬芯公里。中國移動首輪招標流標，上調限價二次招標后落地，最終18家廠商入圍，17家企業全部頂格報價，行業持續多年的價格戰明顯退潮。
經測算，本次集采光纜折合單價約102.56元/芯公里，較上一輪集采漲幅接近90%，是光纖行業量價齊升的標志性事件。現貨市場G.652.D單模光纖價格同樣上行，現貨區間達到85-120元/芯公里。雖然本輪采購總量相比上一輪有所下降，但價格的大幅抬升，清晰反映供需格局反轉。
背后邏輯與海外市場一脈相承：AI 算力建設帶來新增光纖需求，廠商優先將光棒、光纖產能傾斜至數據中心特種光纖與海外算力訂單，供給端收縮；面對持續緊張的供給，運營商集采思路發生轉變，從過去單純壓低采購價格，轉向優先保障長期穩定供貨。
需求結構重構：云廠商之后，運營商成為第二增長曲線
此前康寧已經與Meta達成最高60億美元多年光纖協議；和英偉達合作在美國擴大光連接制造產能，光纖產能提升超50%；同時和亞馬遜簽署數十億美元數據中心光纖供應協議。
一系列長單背后，AI 重構光纖需求底層邏輯。康寧測算，AI 數據中心單節點光纖用量約為傳統交換機場景的16倍。過去光纖需求基本盤由電信運營商FTTH、骨干網建設主導；而最近兩年，Meta、亞馬遜、英偉達這類算力產業鏈玩家率先出手，通過多年框架協議鎖定光纖產能。
當前階段，行業需求進入第二階段：電信運營商開始跟進擴產。運營商一方面需要持續推進FTTH、政企專線等傳統通信網絡升級；另一方面，AI 數據中心之間的長途互聯需求，倒逼運營商擴容骨干光纖。兩類需求疊加，光纖行業周期不再單純綁定傳統電信資本開支。
供需緊張背景下，“多年長單鎖定產能” 已經成為全球產業鏈通行做法。在現貨供給偏緊、廠商產能擴張周期較長的背景下，云廠商、海外運營商、國內運營商都傾向于簽署長期協議，鎖定未來數年的光纖供給，規避后續產能不足、原材料漲價帶來的交付風險。
可以說，當前，AI 算力驅動的光互連需求正從“支撐通信”走向“驅動智能”。無論是 Scale-up 縱向擴展、Scale-out 橫向擴展或亦是 Scale-across 跨域擴展，全光互連正在成為現實，特別是以G.654.E、多芯光纖、保偏光纖、空芯光纖等為代表的新型光纖技術已成為決定智算底座效率與成本的關鍵變量。
寫在最后
紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。
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轉自：C114通信網
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