8月31日，商務部等七部門印發《關于推動商品消費擴容升級的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）。《實施意見》提出，到2030年，社會消費品零售總額達60萬億元左右，培育形成綠色消費、智能消費、健康消費等十萬億級市場，推動相關領域消費持續發展壯大；汽車、家電、通訊器材、紡織服裝等萬億級品類零售額持續增長，市場規模保持全球領先地位。
商務部研究院副研究員洪勇認為，這些目標的確立有扎實的數據和產業根基。2025年我國社零總額已突破50萬億元，乘用車零售量達2374.4萬輛，限額以上家電、通訊器材零售額雙雙突破萬億元，超大規模市場優勢持續鞏固。
從趨勢看，綠色、智能、健康消費正處于爆發前夜，十萬億級市場規模是基于消費結構升級和產業技術突破作出的前瞻性判斷。
蘇商銀行特約分析師付一夫表示，此次政策設計目標量化清晰，鎖定了三大確定性增量賽道。政策首次將綠色、智能、健康三大消費領域明確為十萬億級培育方向，這意味著后續財政、稅收、標準等配套政策都將圍繞這三個方向集中發力。對于企業和投資者而言，這相當于獲得了長期布局的“導航圖”。
申萬宏源研究所政策研究室分析稱，“十五五”時期商品消費需求有望逐步釋放，結構不斷優化升級，三大產業將率先受益。
一是大宗耐用品消費產業。汽車全產業鏈、二手車、汽車后市場、智能家居、家電換新迎來新機遇。中國汽車工業協會數據顯示，2020至2025年，汽車后市場維保產值維持在1萬億元至1.2萬億元，全國汽車保有量超過3.7億輛，新能源汽車為汽車后市場注入新活力，改裝、維修保養、賽事運動、房車露營等領域有望受益。家電方面，今年財政部下達消費品以舊換新資金1875億元，帶動相關商品銷售額約1.32萬億元，惠及1.78億人次，智能家居將持續受益。
二是民生特色消費產業。相關政策重點布局“一老一小”剛需賽道，針對銀發人群的衣（運動服飾與黃金珠寶）、食（健康食品和功能食品）、住（養老陪護機器人、健康管理醫療器械）、行（銀發休閑游）等健康管理、品質消費、情緒價值管理領域將受益。
三是高端升級消費產業。AI硬件、綠色產品、健康消費等有望實現產業發展與政策支持的共振。
洪勇認為，此次政策部署層次清晰。大宗耐用商品托底基本盤，著力釋放存量更新需求；日用商品提質升級，以品質和品牌激發日常消費活力；特色商品精準觸達銀發、嬰童等多元群體，做寬消費半徑；綠色、智能、健康消費則著眼長遠，肩負起培育十萬億級新市場的主引擎使命。
付一夫表示，《實施意見》對智能消費的部署意在打通兩大堵點：一是中試基地為AI消費品從實驗室走向市場鋪設“加速跑道”；二是互聯互通標準打破品牌生態割裂，推動智能消費從“嘗鮮”向“標配”跨越。
政策利好將傳導至相關產業龍頭。付一夫分析，新能源汽車領域，優化限購與完善充電設施直接利好比亞迪、寧德時代、特銳德等行業龍頭；智能家居方面，全屋智能改造及互聯互通標準落地，海爾智家、美的集團、科大訊飛等龍頭有望受益；AI終端與智能穿戴方面，小米、華為產業鏈及大疆等企業具備先發優勢；健康消費與銀發經濟領域，相關企業也將迎來增量空間；國貨潮品板塊同樣獲政策加持。總體而言，這份文件為未來五年消費投資提供了清晰指引，產業趨勢已明，龍頭企業值得長期關注。
付一夫表示：“60萬億元的意義不僅在于規模體量的跨越，更在于與消費率提升、結構優化、能力增強形成協同效應。實現這一目標，將意味著消費對增長的牽引力進一步增強，內需主導的發展格局更加穩固。”
轉自：消費日報
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